丨调查报告

关键引言：

行业发展：2021年，中国云游戏市场容量达到34亿元，同比增长54.5%，行业处于快速增长阶段。2021年，中国云游戏平均月活用户数达到7000万，同比增长32.7%。云游戏感受的不断提升将带动客户进一步增长，预计2025年云游戏客户平均月活量将超过1.8亿。

行业资讯：云游戏市场处于“总游戏云化”的初始阶段，网络游戏是目前最主流的云游戏内容。随着云原生游戏讨论的推广，云游戏在内容创新、丰富性和乐趣方面都有了很大的提升。在云游戏产业的发展中，机遇与挑战并存。处理内容、感受和业务问题是主要问题。

发展趋向： 一方面，智能电视，VR/AR、智能车等新兴渠道的快速发展将促进云游戏产业的进一步发展，云游戏大屏幕终端有望打造未来的家庭娱乐中心；另一方面，云游戏与直播、营销、网吧、教育、诊疗等多元化产业的融合将加快，完成多元化产业的协调发展。

全球云游戏产业发展过程

云游戏产业发展步伐加快，未来市场前景广阔

中国云游戏产业发展环境-数字经济

数字经济成为促进经济发展的新引擎

根据中国信息通信院发布的《中国数字经济建设报告(2022年)》，2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿，同比增长16.2%，数字经济占GDP的39.8%，成为中国经济高质量发展的重要动力。2021年12月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，对数字经济建设提出了新的发展原则和规划，并在“打造智慧互通的新数字生活”部分提出要发展云游戏新业态，对云游戏产业的发展和普及也起到了重要的推动作用。

中国云游戏市场容量

云游戏产业逐渐快速发展

2021年中国云游戏市场容量约34亿元，同比增长54.5%，未来几年行业将保持快速增长。预计2022年至2025年，云游戏市场整体复合增长率将达到76.6%。 2022年，随着5G建设的加快和元宇宙的稳定发展，云游戏市场增长的主要驱动力来自优质云游戏产品的推出和云本土游戏的不断研发；另一方面，云游戏体验升级带来的客户支付意愿和ARPU价值的提高。

中国云游戏用户数量

云游戏用户规模有望迅速爆发

2021年，中国云游戏月活客户约7000万，同比增长32.7%，保持高速增长，预计2025年月活用户数量将超过1.8亿。随着云游戏相关技术的突破，云游戏感觉的不断升级是客户规模增长的重要动力。与此同时，更多的网络平台，如抖音、快手、哔哩哔哩等，纷纷布局云游戏业务，有望将平台用户转化为云游戏用户，进一步扩大云游戏用户数量。

中国云游戏市场产业链

云游戏产业链上下游不断完善

中国云游戏内容发展环节

云游戏产业正处于总游戏云化的初始阶段

云游戏时代竞争的关键是游戏类型和游戏感受，从发展过程来看，云游戏的内容发展可分为三个阶段：总游戏云化、云原生游戏和元宇宙游戏。目前，我国云游戏市场仍处于云化现有总量游戏产品供用户游玩的环节。目前，中国的云游戏市场仍在云化现有的总游戏产品，供用户玩。面对云环境的开发和运行，云本地游戏正在探索中。根据云本地方法，云可以向游戏运行分配大规模的云计算率，带来新的游戏空间和游戏玩法，然后开发元宇宙游戏。

对中国云游戏的热门评价

手机游戏是目前最受欢迎的云游戏产品，模拟管理深受用户欢迎

受国内游戏市场环境游戏用户偏好的影响，在云游戏市场，事实上，网络游戏也是最受欢迎的商品。根据咪咕快游等云游戏平台的数据，《原神》、《迷你世界》、《崩溃3》是客户玩得最多的云游戏产品；从游戏类别来看，云游戏用户偏好的游戏主题与传统游戏用户不同。角色扮演、模拟管理和策略是云游戏用户中最受欢迎的。

分析中国云游戏产业价值和行业痛点

云游戏给行业带来了新的增量，然而，在发展中仍存在许多问题

元宇宙的火热促使云游戏迅速进入主流游戏市场，为游戏市场带来新的想象空间： 云游戏有望根据不需要下载、点击即玩、跨屏互动等特点，为行业带来新的市场增量和用户增量，提升用户体验和用户粘性。然而，在过去三年的发展过程中，该领域仍存在挑战，市场仍需要进一步探索和认证游戏类型、用户体验和商业模式。

中国云游戏客户的游戏偏好

手机游戏仍然是客户玩云游戏的主要类型，方便是云游戏的关键诱惑

从云游戏用户偏好的内容来看，网络游戏仍然是客户玩云游戏时最受欢迎的产品；但从游戏类别来看，角色扮演、FPS射击和动作格斗是客户最喜欢的游戏类别；无需下载和安装，点击方便，是云游戏吸引用户的主要原因。

中国云游戏客户的接入设备和操作偏好

手机是客户接入设备的关键，触摸操作深受用户认可

根据智能手机在中国的广泛普及，手机已成为用户玩云游戏最重要的设备；同时，网络游戏流行带来的触摸屏操作也对中国游戏用户的操作习惯造成了深远的伤害。65%以上的用户在玩云游戏时也喜欢触摸屏操作。

中国云游戏客户游戏感受情况

云游戏仍然有一些显著的用户痛点

根据调查数据，43.6%的云游戏客户在体验过程中遇到延迟过高、界面不流畅、堵塞等问题，对客户的游戏体验影响很大；同时，免费时间、游戏类型和排队时间也是影响用户体验的问题。云游戏平台企业面临的关键问题是如何不断提升用户体验。

云游戏平台实例-咪咕快游

国内首个电信级云游戏平台，实现用户云游戏感受全场景覆盖

借助中国移动5G技术和内容的优势，“5G咪咕互娱”全面探索 X“创新应用领域，打造了国内首个电信级云游戏平台咪咕快游。目前，咪咕快游率先在行业内构建跨“手机端、TV端”、PC端和VR端的全产品矩阵完成了云游戏体验场景的全覆盖。目前，咪咕快游率先在行业内构建跨“手机端、TV端”、PC端和VR端的全产品矩阵完成了云游戏体验场景的全覆盖。截至2022年9月，咪咕快游全场景月活用户已超过1.2亿，平台拥有1.9万 精典云游戏已成为国内云游戏业务行业用户数量领先、内容总数领先、技术创新领先的云游戏平台。

为云计算能力行业提供解决方案，提升行业数字创新水平

除了面对游戏玩家的云游戏平台外，咪咕还根据云游戏服务平台的计算基础，结合中国移动云网络的水平，根据软硬件系统建设，为面对市政企业客户提供服务商品，如算率服务、云渲染、云终端(盒子)、云终端(手机)等。对于B端客户变化的计算能力需求场景，借助咪咕云计算能力资源池和网络资源，提供定制的端到端计算能力解决方案、许多网吧、车载屏幕动画场景、云试用推广、数字双胞胎、模拟、在线文化旅游等。

云游戏产业发展趋势-情景通道

推动产业进一步发展的新渠道，大屏幕终端有望建设家庭娱乐中心

PC、智能机和平板电脑是传统游戏的重要连接方式，是现阶段云游戏的主要入口。随着智能终端的快速发展，云游戏的便捷性和低配置规定促进了智能电视等更多终端VR/AR和车载设备都可以成为云游戏的画面通道。随着智能终端的快速发展，云游戏的便捷性和低配置规定促进了智能电视等更多终端VR/AR和车载设备可以成为云游戏的图像通道。其中，云游戏大屏幕端具有巨大的增长潜力。以电视大屏幕为中心的家庭空间有望被云游戏激励，打造未来的家庭娱乐中心。

云游戏产业发展趋势-多场景结合

继续探索云游戏的多元化应用领域，完成多产业协调发展

云游戏作为一种互动视频流内容形式，不仅可以创造游戏产业，还可以与更多产业进行融合创新，完成多个场景的创新。以直播行业为例，虎牙、斗鱼等中国顶级游戏直播平台不仅推出了云游戏服务，还将云游戏与直播相结合，促进业务创新发展。以直播行业为例，虎牙、斗鱼等中国龙头游戏直播平台不仅推出了云游戏服务，还将云游戏与直播相结合，促进了业务创新和发展。5g、随着边缘计算、虚拟化、编解码等相关技术的发展，云游戏与网吧、教育、医疗等行业的融合将迅速发展。